إعداد أول فاتورة ضريبية في زافق خطوة بخطوة
ابدأ ببيانات المنشأة الصحيحة قبل إصدار أي مستند. يساعد هذا الترتيب على ظهور اسم البائع والفرع والرقم الضريبي وبيانات العميل بصورة متسقة في الفاتورة والتقارير.
1. إعداد ملف الشركة
افتح إعدادات الشركة وأدخل الاسم القانوني والاسم التجاري والرقم الضريبي وبيانات الاتصال والعنوان. راجع الكتابة العربية والإنجليزية قبل الحفظ.
2. مراجعة الفرع الافتراضي
تبدأ مساحة العمل بفرع افتراضي. حدّث اسمه وعنوانه وبياناته، واختره فرعاً افتراضياً إذا كان هو موقع العمل الرئيسي.
3. إضافة العميل
أضف اسم العميل والرقم الضريبي أو رقم السجل والعنوان ومعلومات التواصل. استخدم بيانات موثقة، خصوصاً عند إعداد فاتورة ضريبية بين منشأتين.
4. إنشاء الفاتورة
اختر العميل والفرع وتاريخ الإصدار وشروط الدفع، ثم أضف الأصناف والكميات والوحدات والأسعار ونسبة الضريبة المناسبة.
5. مراجعة الفاتورة وحفظها
راجع بيانات البائع والمشتري والمجاميع والضريبة ورقم الفاتورة. احفظ المسودة، ثم استخدم المعاينة أو PDF للتأكد من شكل المستند قبل الإرسال.
الخطوة التالية
راجع متطلبات الفاتورة الضريبية وتعرّف على الفرق بين مرحلتي الفوترة الإلكترونية.